Осколки былого

Среди прочего, это предопределило заметную зависимость от кооперации в целом, и от производителя конечной продукции в частности.

Возможности производства конечной оборонной продукции Украины можно перечислить по пальцам. Во-первых, самолеты военно-транспортной авиации и специального назначения. Во-вторых, ракетная техника, в том числе высокоточные ракетные комплексы наземного базирования. В-третьих, средства обнаружения и разведки. И, в-четвертых, танки и легкая бронетехника.

Есть еще довольно широкий спектр услуг военного и специального назначения, но он преимущественно направлен на ремонт (в отдельных случаях — на модернизацию) постсоветских вооружений и военной техники. Остальная военная продукция — это комплектующие к чужой военной технике. И вполне естественно, что возможности ее развития и поставок не только ограничены, но и проблематичны. А создание образца оружия нового поколения требует либо тотальной кооперации, либо усилий всего государства. Но, несмотря на весь спектр проблем ОПК, специалисты единодушны в одном: Украина не должна сбавлять темпов в торговле оружием. Именно в оружейном экспорте сегодня видят спасительную палочку-выручалочку для ОПК. В таких направлениях, как развитие ракетно-космической техники, продукции авиастроения, высокоточных средств поражения и средств противодействия им, а также — развитие технологий радиолокационного обнаружения и электронной разведки, Украина еще имеет определенный потенциал.

Авиастроение

Авиастроению в Украине по праву принадлежит ведущее место в отечественном ОПК. Украину считают одной из девяти стран мира, обладающих полным циклом производства военно-транспортных и транспортных самолетов. Авиапром обеспечивает государству 7% всех валютных поступлений. Доля экспорта авиационной техники в военном сегменте также традиционно велика. Но за период 2000-2005 гг., как, впрочем, и прежде, украинский спецэкспорт базировался, в основном, на продаже "бэушной" авиатехники.

За последнюю "оружейную" пятилетку Украина реализовала не менее 200 единиц военной авиатехники. Больше всего — учебно-боевых L-39 в различных модификациях (более 150 машин). В конце 2005 г. Беларусь заявила о намерениях закупить еще 36 учебно-тренировочных самолетов L-39, уже получив первую партию из десяти закупленной партии L-39. Сколько стоит один L-39 — однозначно сказать сложно, так как все зависит от комплектации и состояния машины. Например, командование ВВС России крайне недовольно тем, что для них отпускная цена реализации L-39 определена в 18 млн рублей (около $600 тыс.). Реальная "продажная" цена машин, в лучшем случае, — $ 200-300 тыс.

На втором месте в рейтинге реализации — продажа ударных и военно-транспортных вертолетов. Всего было продано более 60 машин. Из них около 50 — вертолеты Ми-24, остальные — Ми-8. В некоторых публикациях упоминалось, что, например, вертолеты Ми-24 приобретены Македонией у Украины по цене $800 тыс. за машину, что на несколько сотен тысяч меньше усредненной "рыночной" цены, но разница в цене была уменьшена за счет погашения части украинского долга Македонии. Что касается Ми-8, то их массовая продажа странами Варшавского блока в середине 90-х годов еще более усугубила ситуацию, в отдельных случаях сбив цену на этот вертолет до $100 тыс. Только в последнее время продажная стоимость вертолетов стала подниматься. На начало 1996 г. ориентировочная цена Ми-8 составляла от $1,5 до 1,8 млн, но потом этих машин стало продаваться немного. Правда, Алжир заплатил России за 42 Ми-8 $180 млн (стоимость одной машины — более $4 млн).

Различных модификаций самолетов "МиГ" Украина продала не менее 17, из них МиГ-29 — 15. (Цена могла быть вполне сравнима с той, по которой Эфиопия и Эритрея, например, приобретали в России подержанные "МиГи" — примерно по $ 15 млн.) Различных модификаций экспортированных Украиной самолетов "Су" — не менее 8, из них Су-27 — 4. Также среди заметных контрактов — поставки двух самолетов Ан-124 "Руслан" в Ливию за $40 млн, а также одного Ан-124 — в Объединенные арабские эмираты за $ 38 млн.

В среднесрочной перспективе Украина попытается удержать "планку" по реализации "бэушной" авиатехники, тем более что значительная ее часть в течение 2-3 ближайших лет будет выводиться из арсеналов Минобороны. Но ресурс этой техники уже значительно "потрепан", сбывать ее все сложнее — это потребует более активного использования ремонтно-восстановительного потенциала заводов Минобороны.

Весьма положительной тенденцией в среднесрочной перспективе может стать расширение поставок именно новой авиационной техники, производимой на предприятиях Авиапрома. Так, в военно-экспортном сегменте можно прогнозировать достаточно ровный спрос на самолеты украинского производства: специального назначения Ан-74Т-200 и Ан-74Т-200А, а также — легкие военно-транспортные самолеты Ан-32. В 2005 г. Киевский авиазавод "Авиант" выполнял контракт на поставку ОАЭ 5 военно-транспортных Ан-32. Это предприятие в 2005 г. также завершило сборку и передачу 2 Ан-32 для Ливии. А еще 5 самолетов Ан-32 строятся для МЧС Российской Федерации.

В 2005 г. Харьковский авиазавод передал Египту новый Ан-74Т-200А. Передача нового самолета египетскому заказчику стала первой ступенью выполнения украинско-египетского контракта на поставку трех Ан-74Т-200А с опционом еще на 6 машин этой модификации. Среди покупателей авиапродукции ХГАПП — также Ливия, Судан, Иордания.

Новый Ан-32 обойдется, по предварительным оценкам, в пределах $8-9 млн, Ан-74Т-200 — от $12 до $15 млн (базовая цена). При этом следует учитывать, что для продажи самолета, например, в Африку, он должен стоить раза в два дешевле американских или европейских образцов (базовая цена Ан-140 — $8,5 млн, канадский Bombardier Dash-8 стоит порядка $15 млн, АТR-42 — $14 млн) и поставляться в тандеме с военной техникой. То есть, речь идет о реализации стратегии комплексных закупок, которые можно реализовать в рамках межправительственных соглашений.

Для стимулирования экспортного спроса на военно-транспортный самолет Ан-70 Украина должна в 2006 г. решить принципиальную задачу — закупить два самолета для ВВС Украины. Промедление с этими закупками будет все больше уводить проект Ан-70 в "тень" европейского А-400 м.

Традиционен спрос и на украинские авиадвигатели. Кроме привычного экспорта этой продукции в Россию, среди наиболее существенных достижений прошлого года — заказ ОАО "Мотор Січ" произвести для Китая около 200 авиационных двигателей (стоимость одного изделия — около $1 млн), предназначенных для установки на учебно-тренировочный самолет УБС L-15, который разрабатывается группой Hongdu. Первая опытная партия уже изготовлена, а их серийное производство, как ожидается, может начаться в 2006 г.

Ракетостроение

За период 2000-2004 гг. Украина, если опираться на отчетность ООН, экспортировала в общей сложности 1264 управляемых авиаракет. Данных по ракетам за 2005 г. пока нет. Если отнять от этого количества 587 ракет Х-55, переданных России в счет погашения поставок за газ, то в остатке — более 800 авиаракет средней дальности Р-27 в разных модификациях. Производителем этих ракет является ГАХК "Артем".

Усредненная стоимость ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, по данным Forecast International, — около $400 тыс. Последняя модификация УР класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия AIM-120 ASRAAM фирмы Raytheon оценивается в $300 тыс. Среднюю стоимость славянских изделий в этом сегменте можно принять за $200-250 тыс. Тогда максимально возможная доходность авиаракетных поставок для Украины за 2000-2004 гг. — более $200 млн.

В значительной степени экспортные успехи украинской промышленности по экспорту авиационных ракет зависят от того, насколько эффективно будут продаваться российские истребители. Тенденции последних лет таковы, что большая часть поставок ракетного вооружения украинского производства для боевых самолетов "МиГ" и "Су" осуществляется в рамках российских экспортных контрактов. При этом Россия постепенно ограничивает количество украинских предприятий, участвующих в кооперационных поставках. Так, если в производстве самолета Су-27 в Китае участвовало 44 украинских предприятия, то в производстве самолета Су-30МКК их количество сократилось до 14. А в лицензионном производстве Су-30МКИ в Индии участвует лишь 2 украинских предприятия.

В дальнейшем это негативно отразится на объемах экспорта украинского авиационного вооружения. В качестве контрстратегии Украина могла бы активизировать усилия по производству собственной ракеты класса "воздух-воздух". При соответствующем финансировании полный цикл от проектирования и создания опытных образцов ракет до начала серийного производства составляет 3-4 года. При этом, по оценкам экспертов, украинские разработчики способны в достаточно короткий срок — до двух лет — создать ракету "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. Безусловно, негативным фактором является тот факт, что с 1995 г. ГАХК "Артем" не поставляла вооружений в ВС Украины. Некоторые аналитики не исключают, что потенциал Украины в этом направлении может возрасти при условии нахождения другого, нероссийского, союзника. В этом качестве можно рассматривать Китай или Пакистан.

В целом, ракетостроение является перспективным направлением для будущего военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами. Возможности оружейного экспорта возрастут, если Украина сумеет активизировать создание не только собственной авиаракеты с активной головкой самонаведения, но и оперативно-тактического ракетного комплекса (реализацией проекта занимается ГКБ "Южное"). Но, в любом случае, экспортные поставки оперативно-тактических ракет будут ограничены политическим фактором, а авиационных — привязкой к конкретным (преимущественно российским) боевым авиационным комплексам. Разработки такой техники, безусловно, выгодны, если принять во внимание обеспечение обороноспособности Украины, а их экспортный потенциал может колебаться в пределах $40-80 млн ежегодно в течение последующих 5-7 лет.

Радиолокация

Мировая радиолокационная промышленность сегодня демонстрирует очень высокую степень концентрации производства. В частности, первые пять мировых производителей РЛС ("Рейтеон", "Нортроп Грумман", "Талес", "БАе системз", "Эриксон") заняли такие командные высоты, что какие-либо изменения в радиолокационной индустрии маловероятны.

Украина входит в десятку государств, которые имеют потенциал по разработке и изготовлению радиолокационной техники (РЛТ). Появление на оружейном рынке созданного украинскими разработчиками радиолокационного комплекса 1Л220-У под условным именем "Зоопарк-2" может существенно повлиять на тактику применения наземной артиллерии при ведении общевойскового боя. Этот комплекс ближней разведки позволяет по первому выстрелу вражеской ракеты или снаряда определить координаты их позиций и обеспечить их уничтожение.

Украина также производит, в частности, новые радарные системы, системы радиоразведки и радиоподавления сил противника, а также системы управляемых на последней стадии полета снарядов. Примерами наиболее удачных технических решений называют станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Погоня" и станцию дальней радиотехнической разведки "Кольчуга". "Кольчуга" работает на принципе улавливания радиоэлектронного излучения  объекта, что обеспечивает скрытность самой станции — хотя от нее не скроется даже невидимый американский "стелс".

Для решения задачи увеличения объемов экспорта РЛТ продукция ОПК Украины должна конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. В противном случае Украина сможет рассчитывать лишь на потребителей, традиционно знакомых с советской радиолокационной техникой, имеющих узнаваемые образцы на вооружении своих армий и потенциально готовых к их модернизации.

Из реальных и востребованных проектов развития средств радиолокации в Украине можно отметить разработку новой РЛС "Пеликан". Этот проект, направленный на разработку новой РЛС сантиметрового диапазона, реализует Казенный электромашиностроительный завод "Искра". Среди перспективных проектов — модернизация РЛС П-18, которую выполняет холдинговая компания "Укрспецтехника". Работа направлена, по сути, на создание новой РЛС метрового диапазона с высокой помехозащищенностью и возможностью измерения третьей координаты. Не менее интересно производство станции пассивной радиотехнической разведки "Кольчуга" (ГАХК "Топаз") и создание и производство РЛС ближнего действия миллиметрового диапазона (холдинговая компания "Укрспецтехника").

В то же время, в период 2000-2005 гг., согласно открытым источникам информации, Украина экспортировала чуть больше десятка новых РЛС. РЛС "Пеликан" на экспорт не поставлялись, так как работа над нимипока не завершена. Но если до этого дойдет, то, по оценкам экспертов, поскольку цена наиболее распространенной иностранной РЛС данного класса AN/FPS-117 (AN/TPS-117) в экспортных контрактах составляет $12-17 млн, экспортная цена РЛС "Пеликан", которая незначительно уступает современным зарубежным аналогам по возможностям и режимам работы, не должна превышать $6-8 млн.

Станции "Кольчуга" были поставлены в Эфиопию (3 ед.), Китай (4 ед.), Туркменистан (3 ед.). Ранее директор "Топаза" Юрий Рябкин в интервью Би-Би-Си заявил, что стоимость одной "Кольчуги" находится в пределах $5 млн. Даже если это минимальная цена, без учета стоимости сопутствующих услуг, то заработок на "Кольчугaх" составил от $60 до 80 млн. Несколько РЛС 36Д6 были поставлены в Бирму и Китай. Точное количество станций не известно, но весьма вероятно, что к "кольчужным" миллионам можно приплюсовать не менее $10-15 млн.

Однако нужно учитывать, что поставки РЛТ на экспорт, как правило, связаны с крупномасштабными комплексными программами модернизации национальных систем ПВО, требующими крупных финансовых затрат и реализуемыми не чаще, чем раз в два десятилетия. При таком раскладе вряд ли можно ожидать, что в течение следующих пяти лет для Украины существенно расширится сектор сбыта новых образцов РЛС.

В то же время, на внешнем рынке очень остро стоит вопрос, связанный с модернизацией РЛС П-18. Достаточно большое количество РЛС этого типа эксплуатируется в Алжире, Египте, Китае, Вьетнаме, Индии, Северной Корее, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Беларуси, Литве и др. Но станции этого типа практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс, основные комплектующие морально устарели и стали дефицитными. Тем не менее, как показали события во время воздушных ударов НАТО по объектам бывшей Югославии, РЛС П-18 была практически единственной станцией, которая могла обнаруживать самолеты типа "стелс". По разным оценкам, стоимость модернизации РЛС П-18 на предприятиях Украины будет составлять до $380 тыс., модернизация в российском варианте обойдется в около $600 тыс. При эффективной маркетинговой политике это направление деятельности может принести доход, превышающий доходность от создания новых образцов РЛТ. Таким образом, несмотря на большой спектр проектов, объемы реализации Украиной РЛТ не будут определяющими для оружейной торговли государства.

Кораблестроение

Несмотря на значительный потенциал украинской кораблестроительной отрасли и способность производить и ремонтировать корабли едва ли не всех классов, заказы на строительство новых изделий на украинских верфях в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе можно оценивать как разовые. Заказы на поставки завершенных образцов техники, за исключением катеров, также маловероятны. К таким контрактам можно отнести заказ Греции на два десантных корабля на воздушной подушке "Зубр" за $97 млн, производство двух патрульных катеров "Гюрза" на сумму $6,5 млн для Узбекистана в рамках американского заказа, размещенного в 2004 г. на киевском заводе "Ленинская кузница".

Феодосийская судостроительная компания "Море" в настоящее время завершает строительство трех катеров "Калкан-М" для иностранного заказчика (предположительно, для Туркменистана). Реализовывая масштабную программу ВТС с Туркменистаном через "Укроборонсервис", Украина уже поставила этому государству 4 катера "Калкан-М" и новый модернизированный катер "Гриф-Т". Украина утверждается и на рынке кораблестроительных проектов, а начало в 2006 г. программы создания и производства отечественного корвета может дать толчок для экспорта таких технологий или участия в многонациональных тендерах. Тем не менее, более реальным выглядит сценарий, по которому в среднесрочной и долгосрочной перспективе участие Украины в реализации экспортных контрактов по созданию военных кораблей различного класса будет представлено преимущественно поставками различных комплектующих, средств морской радиолокации и гидроакустики, передачей кораблестроительных технологий и проектов создания военно-морской техники. Сохранится потенциал по поставкам газотурбинных двигателей производства ГП "НПК газотурбиностроения "Зоря-Машпроект". Внешние заказы наиболее вероятны в сегменте сторожевых и патрульных катеров. При этом объемы заказов не будут значительными и не смогут заметно изменить показатели общих объемов оружейного экспорта.

Высокоточные средства поражения и противодействия им

Определенный потенциал имеют разработки и поставки высокоточных средств поражения наземного базирования: ракет "земля-воздух" для средств ПВО и автономных комплексов ПТУР/боеприпасов для стрельбы через канал ствола бронетехники (проекты реализуют киевские разработчики). Хотя поставки такой продукции носят разовый характер, они могут быть привязаны к поставкам бронетехники и заметно улучшить ее экспортную привлекательность (в том числе модернизированных танков Т-72 и Т-80). Пока, по оценкам ЦИАКР, объемы поставок не превысили нескольких миллионов долларов. В то же время стоит отметить, что возможности Украины по созданию и производству высокоточных средств поражения наземного базирования уже заинтересовали ряд иностранных государств. Для этого необходимо решить задачу либо привлечения иностранных инвестиций, либо украинского негосударственного капитала.

Еще одним негативным фактором, как и в случае с поставками авиационных ракет, является отсутствие заказов со стороны Вооруженных сил Украины. Лишь небольшая партия танковых управляемых по лазерному лучу боеприпасов "Комбат" (причем ранняя версия) была поставлена в украинскую армию, а боеприпасы для легкой бронетехники "Стугна" в ВСУ и вовсе не поставлялись. При решении этой проблемы, а также при соответствующем уровне маркетинга разработок, объемы экспорта высокоточных средств поражения наземного базирования могли бы составить в течение последующих 5 лет до $50 млн ежегодно.

Средства противодействия высокоточному оружию являются весьма перспективным высокотехнологическим направлением разработок Украины. Системы "Каштан-3", предназначенные для защиты стратегически важных объектов, закупил Китай. Принимая во внимание отсутствие информации об аналогах такой техники, установить объемы ее экспорта проблематично. Однако уже к 2006 г. стало ясно, что заказы на средства противодействия высокоточному оружию будут носить разовый характер и не превысят нескольких десятков миллионов долларов ежегодно.

Бронетанкостроение

Бронетанкостроение является едва ли не единственным замкнутым циклом в национальном ОПК. В то же время, после завершения контракта в 1999 г. на поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан, украинские танкостроители не поставляли на экспорт новых изделий. На ГП "Завод им. Малышева" в свое время произвели 10 новых машин Т-84, которые были переданы в 2001 г. ВС Украины. Но потом 4 танка были возвращены производителю — стоимость машин оказалась выше, нежели предварительно оговоренная.

2005 г. был годом окончания украинско-пакистанского контракта в $100 млн на поставку этому государству ГП "Завод им. Малышева" 285 моторно-трансмиссионных отделений для танков Al Khalid. Этот контракт, ставший прологом украинско-пакистанского ВТС, был подписан летом 2002 г. внешнеторговой фирмой "Прогресс", являющейся дочерним предприятием "Укрспецэкспорта". Кроме того, "Завод им. Малышева" подписал в феврале 2005 г. контракт на поставку в Иорданию 190 башен для модернизируемых БТР — на сумму $3,7 млн.  Украинские поставщики военной техники намереваются расширить номенклатуру поставляемой продукции. Закрепившись на рынке как экспортер бронетехники, Украина начала предлагать комплексный подход в обеспечении партнеров по ВТС. Так, в 2005 г. в Йемен был поставлен тренажер для БМП-2, а в Пакистан — для танка Т-80. Ранее тренажеры для бронетехники поставлялись в Пакистан и Мьянму. Что позволяет говорить об Украине и как о поставщике военных тренажеров.

При этом за период 2000-2005 гг. Украина экспортировала не менее 110 танков, выведенных из боевого состава ВС Украины. Если принять за основу усредненную стоимость танка в этих поставках в $800 тыс., то максимально на танковом "сэконд-хэнде" спецэкспортеры могли заработать около $80 млн.

К поставкам новой легкой бронетехники можно отнести выполнение контракта на поставку новых, как утверждалось в прессе, бронетранспортеров БТР-94 для Иордании. Эти 50 машин ушли по довольно скромной цене — за $6,5 млн. То есть, стоимость одного нового БТР-94 украинского производства составляет около $130 тыс.

Еще 90 новых легких машин БТР-3У Украина поставила ОАЭ. Этот контракт широко рекламировался на выставках IDEX, а принимая во внимание, что стоимость аналогов БТР-3У составляет около $1-2 млн (к примеру, американский БТР "Динго-2" (4x4) в серии стоит около $961 тыс., финский AMV Patria в серии — около $2,014 млн), объем украинского заказа может составлять около $60-70 млн.

Количество экспортированной легкой бронетехники (БМП и колесных бронетранспортеров различных модификаций) из разряда "сэконд-хэнд" за период 2000-2005 гг. составило не менее 350 машин. Если принять за основу усредненную стоимость одного изделия бывшей в употреблении легкой бронетехники в пределах $90 тыс., то доход от экспорта этих изделий мог составить около $30 млн.

Общая тенденция в сегменте экспорта бронетехники такова, что Украине нужно переориентироваться на продвижение на экспорт в основном легкой бронетехники, которая более востребована по сравнению с танками. При этом значительное количество танков и БТР, которые планируется вывести из состава ВС в ближайшие 2-3 года, нужно оперативно передавать на безоплатной основе в регионы, где необходимо сохранить и укрепить позиции национальных спецэкспортеров. К сожалению, пока не было примеров использования на практике легализованного механизма безоплатных поставок. В целом же будущие суммарные объемы поставок бронетехники и услуг по ее модернизации (ремонту) ограничены и при самых оптимистичных прогнозах вряд ли могут превысить $100 млн в год.

Также для расширения ареала поставок украинской военной техники важна успешная реализация контракта на поставку в Ирак более 2 тыс. большегрузных автомобилей КрАЗ, который завершился в  2005 г.

Вместо выводов

Дальнейшая судьба украинской "оборонки" находится в строгой зависимости, прежде всего, от ряда внутренних факторов. Среди них наиболее важным является внешнеполитическая определенность государства. Балансирование Украины между НАТО и Россией является главным сдерживающим фактором изменения облика украинской армии и, соответственно, развития внутреннего рынка оборонной продукции. Отечественный ОПК находится в замкнутом пространстве между Россией, реализующей стратегию замещения украинских производств своими мощностями, и Североатлантическим альянсом, занявшим позицию наблюдателя,  не заинтересованного в поддержке конкурентоспособного оборонного сектора Украины.  В ситуации такого балансирования общим объем оружейного экспорта на уровне $700 млн можно считать максимальной планкой украинских возможностей.

Принципиально изменить ситуацию в оборонно-промышленном секторе может ряд мер, которые в дальнейшем позитивно отразятся  и на  результатах ВТС Украины с иностранными государствами. Акцент стоит сделать на:

— создание в кратчайшие сроки внутреннего рынка продукции военного назначения и четкой программы закупок ВВТ для ВСУ и других силовых структур, а также законодательное урегулирование вопросов сопровождения силовыми структурами Украины перспективных опытно-конструкторских работ, принятия на вооружение в ВСУ (силовые структуры) основных видов новой военной техники (даже в тех случаях, когда существуют объективные причины отказа от внутренних закупок такой техники в данное время);

— открытие собственного рынка продукции военного назначения при законодательном урегулировании вопроса компенсационных (встречных) инвестиций;

— решение проблемы привлечения к оборонным разработкам и производству частного капитала и определение прозрачных правил игры для иностранных инвесторов;

— создание четкой и прозрачной программы приватизации объектов ОПК;

— определение программы коммерциализации технологий военного и двойного назначения с учетом создания агентства или другой уполномоченной государством структуры для сбора, анализа, доведения до промышленного внедрения и создания новых производственных высокотехнологических линий, а также экспорта технологий;

— обеспечение и стимулирование укрупнения (интеграции) тех производств, которые имеют или развивают замкнутые циклы выпуска вооружений и военной техники (высокотехнологической продукции). К таким направлениям, по оценкам ЦИАКР, относятся производство авиационной и ракетной техники, высокоточных средств поражения.

Сергей Згурец,
Центр исследований армии, конверсии и разоружения

www.grani.kiev.ua

Реклама: Бизнес. Промышленные предприятия